Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на неделю 5 – 7/02/2016
Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на неделю 01 – 07/02/16 Котировки платины и палладия продолжают развивать неопределенную (нейтральную) динамику торгов, что связано с аналогичным внешним фоном. Экономическая ситуация в двух ведущих странах мира – Китае и США — определяющих динамику спекулятивного спроса и объем необходимых поставок для промышленности, пока остается сложной. Народный банк Китая, по прогнозам многих экономистов еще может прибегнуть после недели празднования Китайского Нового Года, к мерам монетарного стимулирования, что окажет краткосрочное влияние на динамику котировок металлов, хотя и должно в перспективе подействовать позитивно на состояние показателей промышленного производства. На противоположной стороне Тихого океана в Соединенных Штатах также сложилась очень неопределенная ситуация в перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Все меньше оснований из-за падения инфляции, промышленного производства и других макроэкономических индикаторов у Федрезерва для повышения процентной ставки в марте, что приводит к глобальному ослаблению доллара США.
Судьба ставки Федрезерва решится сегодня на данных по NFP
Судьба ставки Федрезерва решится сегодня на данных по NFP Новостной фон прошедшей сессии – 04 февраля В рамках торговой сессии четверга внимание инвесторов, заключающих сделки на фунте стерлингов, было приковано к публикации итогов заседания Банка Англии. Управляющие приняли решение о сохранении процентной ставки единогласно (9 против 0), хотя ранее Ян Маккаферти неизменно выступал за ужесточение кредитной политики до 0.75% с установившегося с марта 2009 года значения 0.5%. Вместе с ними был опубликован также и квартальный Отчета по инфляции. Внешние факторы, по оценкам экономистов, приведут к смещению баланса рисков в сторону снижения, а экономика Китая будет оставаться в кризисно состоянии до 2019 года, хотя мировой экономический рост к этому времени начнет восстановление. Валютная пара GBP/USD в рамках торгов продемонстрировала низкую волатильность, т.к. трейдеры предпочли оставаться “вне рынка” на фоне неопределенности перспектив повышения процентной ставки ФРС. Котировки пытаются закрепиться ниже $1.46.
Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на неделю 1–7/02/2016
Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на неделю 01 – 07/02/16 На американских рынках акций продолжается снижение котировок индексов, что связано сохранением ситуации неопределенности в перспективах денежно-кредитных политик ФРС и Народного бака Китая. После представления оценок менеджеров в производственном и непроизводственном секторах (индексы PMI были представлены на этой неделе), указывающих на замедление деловой активности и сокращение до 0% уверенности аналитиков с учетом публикации последних макроэкономических оценок в готовности управляющих Федрезерва к повышению процентной ставки на заседании в марте. Но все подробности планов ФРС относительно изменения процента кредитования будут озвучены главой кредитной организации Джанет Йеллен в ходе отчетов по работе, традиционно проходящих раз в полгода на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на неделю 4–7/02/2016
Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на неделю 01 – 07/02/16 Валюты стран Океании продолжают развивать восходящее коррекционное движение в парах в долларом США, что связано с развитием глобальной динамики на фоне падения уверенности в повышении процентной ставки ФРС, ведь показатели инфляции и индексы PMI продемонстрировали снижение. Скорее всего, новый шаг по ужесточению денежно-кредитной политики Федрезерва будет предпринят только в летние месяцы. Подробности перспектив с учетом отчетности по рынку труда будут освещены на следующей неделе во время встречи с конгрессменами главы ФРС Джанет Йеллен. Но аналитики не ожидают повышения процентных ставок и на заседаниях РБА и РБНЗ, а некоторые эксперты отмечают возможность их сокращения с целью стимулирования замедляющегося экономического роста. Стоит ожидать, что внешний фон будет оказывать мощное воздействие на колебание котировок валютных пар на предстоящей неделе.
Анализ + прогноз на поставку природного газа (NGAS) на неделю 3 – 7/02/2016
Анализ + прогноз на поставку природного газа (NGAS) на неделю 03 – 07/02/16 Внешний фон на рынке природного газа остается негативным, т.к. кризис перепроизводства оказывает влияние на многие экономики мира и наблюдается сокращение промышленного производства. А ведь именно этот сектор является одной из важнейших составляющих ВВП стран и в качестве сырья используется природный газ, что указывает на долгосрочное развитие нисходящего тренда. Динамику котировок в краткосрочной перспективе определяется во многом изменением стоимости нефти эталонных марок WTI и Brent.
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 03 – 07/02/2016
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 01 – 07/02/2016 Котировки нефти с начала этой недели демонстрируют уверенное снижение, о чем мы предупреждали ранее в обзорах по рынку сырья, т.к. рассеиваются все излишне оптимистичные надежды рыночных спекулянтов, занимавших “бычьи” позиции, по поводу нахождения компромиссных вариантов странами ОПЕК и Россией в вопросах одновременного снижения объемов добычи “черного золота” на 5%. Котировки вновь тестируют уровни поддержки в районе $30 за баррель после отскока стоимости “бочки” от области $35 — $36. Прогнозы по росту ежесуточной внутренней добычи нефти еще на 1 млн баррелей по сравнению с текущим уровнем 1.3 млн – такие цифры заложены в черновой вариант проекта бюджета Ирана, что поднимает вопрос о рынках сбыта, ведь промышленное производство и экономики большинства стран мира либо развивают снижение, либо замедляются до близких к нулевым значений. Соседняя страна Ирак также сообщает о планах по наращиванию ежесуточной добычи до 4 млн баррелей. При этом не поступает сообщений о массовом банкротстве нефтедобывающих компаний в США и закрытии сланцевых месторождений. Поэтому любые заявления о необходимости нахождения компромиссных вариантов по сокращению добычи странами ОПЕК и вне этой организации можно не воспринимать и сохранять долгосрочные позиции на продажу топлива.
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 2 – 7/02/2016
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 01 – 07/02/16 Котировки евро против российского рубля (EUR/RUB), вслед за долларом США (USD/RUB), на растущей стоимости нефти развивает понижательную динамику, что приводит к коррекционному снижению. Важными поддержками для текущих котировок выступают горизонтальные уровни поддержки 76.25 и 80, по которым проходят 23.6% и 11.4% коррекционные уровни по линиям пропорции Фибоначчи. Они могут быть достигнуты в случае нахождения компромисса между Россией и станами ОПЕК во время предстоящих консультаций по совместному снижению уровня добычи нефти на 5%. Также немаловажную роль в развитии динамики сыграет начало налогового периода в РФ, когда компаниям экспортерам нефти и газа придется переводить прибыль в рубли.
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 2 – 7/02/2016
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 01 – 07/02/16 Укрепление котировок нефти марки Brent на торгах биржи ICE, определяющей стоимость ведущей российской экспортной смеси Urals, привело к аналогичной динамике и рубля. Также необходимо отметить начало в феврале – марте получения прибыли компаниями, занимающимися экспортом углеводородов, и необходимости уплаты налогов на выучку в иностранной валюте. Это может привести к сохранению динамики на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе из-за спроса на этот актив на валютном рынке. Но заявления о готовности руководителей ФРС к повышению процентной ставки на заседаниях в марте или в рамках более поздних встреч приведет к продолжению снижения стоимости “черного золота” в район $20 за баррель, а это приведет к новой волне и восстановлению долгосрочного восходящего тренда.
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 2 – 7/02/2016
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 01 – 07/02/16 Котировки японской йены продолжают реализацию нашей торговой идеи на покупку USD/JPY и внешний фон пока способствует развитию этого движения. Принятое по итогам заседания в пятницу неожиданное для большинства участников торгов на финансовых рынках решение о создании трехуровневой системы ставок стало основанием для развития понижательной динамики национальной валюты. Фактическая ставка по большинству принимаемых с середины этого месяца коммерческими банками вкладов составит -0.1%, что было принято впервые в истории центрального банка страны всходящего Солнца. И только некоторые счета по указанию Банка Японии будут принимать средства под 0%, а до середины февраля процент по накоплениям, т.е. фактически капиталы государственных пенсионных фондов, останется 0.1%. В сопроводительном комментарии глава финансово-кредитной организации Харухико Курода отметил возможность введения новых мер по смягчению денежно-кредитной политики.
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 01 – 07/02/2016
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 01 – 07/02/16 Котировки серебра продолжают демонстрировать высокую волатильность без образования новых краткосрочных трендов из-за сохраняющейся неопределенности в перспективах повышения процентной ставки Федрезерва на заседании в марте. Падение уровня инфляции и объема заказов на товары длительного пользования и других макроэкономических показателей приводит к замедлению роста ВВП. Согласно опубликованным в пятницу предварительным оценкам Министерства торговли, объем экономики США в 4 квартале вырос на 0.8%. Также неопределенность в перспективах стабилизации на фондовых рынках Азии, Европы и Соединенных Штатов не позволяет котировкам развивать трендовое движение.