Международный валютный рынок Форекс открыт каждому. Чтобы начать на нем торговать, достаточно изучения базовых понятий. Однако желание сразу освоить все на практике часто становится причиной банальных ошибок, которые приводят к сливу депозита.
Чтобы стать биржевым игроком высокого класса, необходимо сначала изучить основы Форекс и только после этого внедрять эти знания на практике, постоянно совершенствуясь и постигая все секреты этого глобального валютного рынка.
Что включает в себя обучение торговле на Форекс
Обучение торговле на Форекс включает в себя знакомство с теоретической частью и практическую отработку полученных знаний.
Сначала изучается теория в минимально необходимом для понимания сути трейдинга объеме. Затем, одновременно с изучением теоретической основы, понемногу подключают практику.
Дальше может быть только игра на Форекс, из которой делаются самостоятельные выводы, либо продолжается углубленное изучение как самого рынка Форекс, так и общей экономики.
Опыт, знания и целеустремленность способны творить чудеса и приносить ощутимую прибыль на рынке.
Теоретическая часть — 5 базовых направлений
Теоретическую часть можно начать с изучения специализированной литературы, статей в интернете, просмотров видеоблогов, вебинаров или посещения семинаров, причем многое из этого находится в свободном доступе. Бывают бесплатные выступления трейдеров-практиков.
Если изучается Форекс с нуля, то лучше выбирать информацию, написанную простым и понятным языком — так станет понятна самая база, на которой дальше можно выстраивать фундамент своих знаний.
⇐ Вы можете подписаться на наш БЕСПЛАТНЫЙ курс «Заработок на форекс с Нуля» и получить большое кол-во материалов для начинающих + БОНУСЫ.
Или, например, в популярной серии «Для чайников» издательства «Диалектика» найти хорошую, написанную понятным языком, книгу «Форекс для чайников». А также можно изучить теорию на специализированных обучающих курсах, где преподают Форекс для начинающих:
Какой бы способ получения знаний ни был выбран, на первом этапе придется изучить 4 базовых направления:
- общую информацию о рынке;
- фундаментальный анализ;
- технический анализ;
- принцип работы биржевого терминала.
Общая информация о бирже Форекс
Этот блок включает в себя изучение основных понятий и принципов работы рынка, таких как:
- участники рынка Форекс (банки, фонды, частные лица и т.д.);
- валютные пары;
- заключение сделки;
- формирование валютных котировок и методы их отслеживания;
- правила ведения торговли.
Это необходимый минимум знаний, который поможет уверенно осваивать более сложные понятия.
Фундаментальный анализ рынка
Фундаментальный анализ включает в себя изучение макроэкономических и политических факторов, а также их влияние на стоимость валюты страны.
Разработаны специальные стратегии, которые помогают торговать, используя принципы фундаментального анализа, и получать высокую прибыль в таких условиях. Новичкам бывает сложно самостоятельно разобраться, как правильно торговать на Форекс без убытков с использованием всего объема экономических и политических факторов, так как нужно объединить слишком много данных и можно упустить из виду неочевидные факты.
В правильно выстроенном процессе обучения торговле на Форекс рассматриваются все нюансы и «подводные камни» такой торговли, и тогда даже начинающие трейдеры получают хорошие результаты.
Технический анализ рынка
Чтобы понять, как работать на Форексе с использованием методов технического анализа, новичкам необходимо разобраться с такими узкими темами:
- формирование графиков котировок;
- метод «японские свечи»;
- как анализировать графики котировок для прогноза движения валютных пар;
- инструментарий технического анализа.
Принцип работы биржевого терминала
Торговые терминалы (платформы для торговли) представляют собой программное обеспечение для интерактивного присутствия трейдера на валютном рынке. До того как начать торговать на Форексе, участнику необходимо ознакомиться с возможностями и функционалом платформы, разобраться, как открывать и закрывать ордера на Форекс; обучение для начинающих с нуля также обязательно должно включать в себя знакомство с открытием и использованием демо-счета.
Практическое обучение торговле на бирже Форекс
Практическое обучение Форекс-трейдингу начинается с тренировочных торгов на демо-счете. Этот этап полностью копирует процесс торговли. Исключение лишь в том, что участник может слить только виртуальные деньги.
Не рекомендуется пропускать этот этап, так как он поможет закрепить полученные теоретические знания и выработать собственную стратегию, которую можно будет использовать в дальнейшем.
Общие сведения о рынке Forex: основные понятия, термины и определения
Для понимания, что собой представляет Форекс и с чего начать здесь свою деятельность, нужно изучить историю этого явления и терминологию, которой пользуются его участники. Если есть желание быстрее погрузиться в мир валютного рынка и начать зарабатывать на нем, то рекомендуется использовать краткие пособия, которые дают выжимку материала и задают направление, в котором следует двигаться новичкам.
Что такое Forex — краткое определение и история возникновения
Название Форекс произошло от сокращения английского термина Foreign Exchange — зарубежный обмен — и точно отображает смысл этого явления. Форекс представляет собой некое пространство, где происходит международной обмен, а если быть точнее, то обмен иностранной валютой. Здесь заключаются сделки по продаже, покупке и обмену валюты.
Днем рождения современного рынка Форекс можно считать 15 августа 1971 г., когда Ричардом Никсоном было принято решение об отмене «золотого стандарта», согласно которому доллар обеспечивался золотом.
Это событие имело далеко идущие последствия, изменилась вся мировая валютная система. От золотого стандарта отказались и другие страны. Курсы валют стали плавающими, появилась возможность свободного обмена валют на свободном рынке в соответствии с их плавающим курсом.
Главные преимущества
Основными преимуществами валютного рынка Форекс считаются следующие:
- гарантия свободных рыночных отношений, благодаря тому, что здесь отсутствует единый управляющий центр;
- большие объемы торгов, которые могут достигать триллионов долларов, что предполагает большую свободу действий;
- круглосуточная работа рынка.
Ключевые участники рынка
Участников рынка Форекс разделяют на 2 основные группы в зависимости от их возможности формировать рыночные котировки. Это активные и пассивные участники. К первой группе относятся центральные банки, коммерческие банки и брокерские компании. Пассивные участники торгуют по стоимости, установленной активными участниками. К ним относятся международные корпорации, инвестиционные фонды, частные инвесторы и компании, работающие с внешнеторговыми операциями.
Основные термины и понятия рынка
Брокер — организация, оказывающая содействие трейдерам в торговле и получающая за это вознаграждение.
Маржа — часть залоговой суммы, заблокированная на счету трейдера при открытии сделки.
Кредитное плечо представляет собой своего рода финансовую поддержку, которую брокер может оказывать клиентам.
Страховой депозит — денежные средства, которые трейдер размещает на счете брокерской компании. Они играют роль залога, позволяющего использовать кредитное плечо.
Арбитраж — методика получения прибыли, основанная на разнице котировок у разных брокеров или разнице цен на разных биржах.
Виды торговли в зависимости от срока действия сделки
Нельзя однозначно сказать, какой вид торговли на Форекс для новичков окажется лучшим. Нужно пробовать разные типы сделок, чтобы понять, какая стратегия больше подходит.
Краткосрочные торговые стратегии
Краткосрочная стратегия подразумевает, что позиция будет открыта и закрыта в течение 1 дня. Это могут быть скальпинг (пипсовка), где на сделку отводится от 1 до 30 мин., и внутридневная торговля, для которой характерны временные интервалы от 15 минут до 4 часов.
Долгосрочные стратегии
В долгосрочных стратегиях трейдер может оставлять позиции открытыми на протяжении суток, месяцев и даже лет.
Методы анализа рынка — 5 самых популярных методик
Существует большое количество методов аналитики рынка, на основе которых участники пытаются прогнозировать его поведение. Их можно использовать каждую в отдельности, но опытные трейдеры считают, что лучший результат дает комбинирование методик, где одна может дополнять другую.
В самом начале торговли для начинающих достаточно узнать 5 основных методов, научиться свободно их применять и только после этого переходить к освоению или разработке новых.
Метод 1: технический анализ рынка
Технический анализ считается наиболее распространенным и понятным методом прогнозирования изменения цен. Он основан на выявлении закономерностей в прошлом и экстраполяции их на будущие события.
Базой технического анализа считаются следующие постулаты, разработанные Чарльзом Доу еще в конце XIX в.:
- движение цен подвержено тенденциям;
- движение цен на рынке учитывает всю информацию;
- история повторяется.
Метод 2: фундаментальный анализ рынка
В фундаментальном анализе подразумевается, что на состояние экономики указывают определенные экономические индикаторы, такие как:
- инфляция;
- ВВП;
- денежная масса;
- уровень безработицы — Nonfarm Payrolls (нонфарм).
Эти показатели можно узнать из специальных отчетов, которые страны выпускают с определенной периодичностью.
В основе трейдинга, основанного на фундаментальном анализе, находится понимание того фактора, что если экономика страны считается благоприятной, то она привлекательна для инвесторов. В этом случае потенциальным инвесторам для заключения сделок понадобится валюта этой страны. Валюта будет укрепляться, а объем сделок с ней возрастет.
Метод 3: свечной анализ
Эта методика была разработана в Японии, поэтому еще можно встретить название «японские свечи».
Свеча представляет собой интервальный график, отображающий колебания биржевых котировок в течение какого-то периода времени. Это один из самых удобных и наглядных методов, дающих наиболее полное представление о ситуации на рынке.
Выделяют несколько типов фигур, образующихся свечами, но наибольшее внимание уделяют фигурам продолжения тренда и фигурам разворота, так как они часто помогают получить высокую прибыль. Однако правила игры на Форекс не столь однозначны и прямолинейны, и не всегда фигура разворота означает изменение тренда.
Метод 4: фрактальный анализ
В основе этой методики лежит постулат о том, что цены в будущем непосредственно зависят от их изменений в прошлом. В анализе рынка с помощью данной методики используются свойства фракталов — множеств, обладающих признаками самоподобия.
Теория относительно нова и достаточно сложна для понимания, не рекомендуется в торговле на Форекс для начинающих в качестве основного метода. На первых этапах ее лучше использовать в качестве дополнительной. А позже, если она будет хорошо освоена, рекомендуется дополнять другими видами анализа.
Метод 5: волновой анализ
Основоположник теории волнового анализа, трейдер Ральф Эллиот, считал, что в поведении участников рынка можно наблюдать циклические закономерности, состоящие из некоторых волн. Согласно его теории, существуют волны, движущиеся в направлении основного тренда (импульсные), и волны, представляющие относительно них коррекцию.
Правильное использование волнового анализа имеет высокую прогностическую вероятность и хорошо показывает, как торговать на Форексе прибыльно.
Пример стратегии смотрите здесь:
Принципы торговли на Forex: основы трейдинга для начинающих
Для глубокого понимания, как играть на Форексе, необходимо знание основных принципов торговли на этом валютном рынке.
Покупка и продажа
Форекс действует по базовому спекулятивному принципу: купить дешевле, чтобы продать дороже. Здесь может заключаться 2 типа сделок, которые принято называть позициями: позиции на продажу (Sell) и позиции на покупку (Buy).
Так как принцип трейдинга на Форексе заключается в обмене одной валюты на другую, принято говорить о торговле валютными парами, где на первом указывается базовая валюта, а на втором — котируемая. Курс валютной пары растет, если стоимость базовой валюты повышается относительно котируемой.
На рынке Форекс принято различать 2 типа цен:
Bid — цена, на которую брокер соглашается при покупке валюты;- Ask — цена, по которой он соглашается ее продать.
Разницу между двумя этими типами цен называют спредом, а последовательность сделок типа «покупка-продажа» или «продажа-покупка» — транзакцией. Прибыль или убыток на Форексе являются результатами совершения транзакций.
Объем сделки (размер торговой позиции) и маржа на финансовом рынке
Объем сделок на данном валютном рынке считается стандартным, он привязан к количеству базовой валюты. Единицы измерения стандартных величин контракта называют лотами. Под стандартным торговым лотом подразумевают 100 000 единиц базовой валюты.
Важно понимать, что для совершения сделки может быть достаточно небольших капиталов, в некоторых случаях — даже сотых долей лота. Подобные сделки подходят лишь для того, чтобы научиться торговать, высокую прибыль при таких вложениях получить нельзя, поэтому трейдеры пользуются маржей, которую предоставляют кредитные брокеры. Такую торговлю называют маржинальной.
Хотя маржа — хороший способ оперировать на рынке более крупными суммами, чем имеются в наличии, нужно помнить и об обратной стороне, связанной с тем, что потенциальный убыток тоже зависит от размеров контракта.
Пример расчета результатов сделки
Для качественного входа на рынок необходимы торговый план и расчет результатов сделки, это помогает сделать торговлю более предсказуемой.
Например, баланс торгового счета составляет 1 000 USD. Трейдер открывает позицию на покупку (Buy) для валютной пары EUR/USD в размере 0,1 лота. Пусть в какой-то момент цена позиции на покупку (Ask) составляет 1,0713. Схематически это выглядит следующим образом:
+ 10 000 EUR
— 10 713 USD
То есть за покупку 10 000 евро трейдеру нужно заплатить 10 713 долларов. Если у него на счету нет такой суммы, брокер может предложить использование кредитного плеча в размере 1 к 100. В этом случае стоимость контракта составит всего 107.13 долларов, и такая сделка становится реализуемой даже при наличии на сете всего 500 долларов.
Торговые приказы (ордера, распоряжения)
Торговым приказом (ордером, распоряжением) называется указание трейдера для брокера на оформление покупки или продажи финансовых инструментов по устраивающей его цене.
Так как не представляется физически возможным постоянно наблюдать за ситуацией на рынке, для руководства совершением сделок используются отложенные ордера, которые представляют собой распоряжение на открытие или закрытие позиций при достижении котировок какого-то, заранее установленного, уровня.
Типы ордеров на закрытие сделки
Позиции закрываются ордерами Stop Loss (остановить потери) и Take Profit (взять прибыль). На любую позицию можно установить сразу оба ордера, чтобы минимизировать риски. При срабатывании одного из ордеров действие второго отменяется автоматически.
Типы ордеров на открытие сделки
Для открытия позиции применяют ордера 4 типов:
- Buy Stop — покупка валюты при росте ее стоимости до заданного уровня;
- Buy Limit — покупка валюты при снижении до заданного уровня;
- Sell Stop — приказ продавать валютную пару при снижении ее цены до заданного трейдером значения, при условии что цена достигла значения ниже рыночного;
- Sell Limit — продажа валютной пары, если цена вырастает до заданного трейдером уровня, который определен выше, чем тот, где она находится в момент отдачи распоряжения.
Программы для торговли, критерии выбора торгового терминала: обзор топ 5 популярных Forex платформ
Выбор торговой платформы считается одним из ключевых моментов при принятии решения торговать на Форексе. Здесь важно не поддаваться рекламным призывам, а определить лично для себя, исходя из своей ситуации, какой функционал станет необходимым и достаточным.
Наиболее значимыми критериями считаются следующие:
- скорость работы и производительность;
- функциональность;
- удобство и интуитивная понятность интерфейса;
- безопасность хранения информации;
- совместимость платформы с операционными системами (чтобы была возможность работать не на одном устройстве).
Платформа 1: Meta Trader 4 (MT4)
Одна из наиболее популярных среди трейдеров платформ, разработанная на базе своей предшественницы MT3.
- надежная система безопасности;
- обширный аналитический функционал;
- гибкость настроек;
- наличие автоматического режима;
- возможность программировать на языке MQL4 (создавать: индикаторы, советники (роботы, эксперты), скрипты), адаптируя функционал под свои потребности.
Платформу можно устанавливать даже на мобильные устройства.
Вводное видео по терминалу:
Платформа 2: Meta Trader 5 (MT5)
Обновленная версия MT4 с новым дизайном и еще более широким функционалом для аналитики рыночной ситуации.
Платформа предоставляет возможность доступа не только к рынку Форекс, но и к бирже фьючерсов, фондовым биржам, рынку форвардов и опционам. Работает намного быстрее своей предыдущей версии, что позволяет повысить точность прогнозов и увеличить прибыль трейдера.
Платформа 3: Ninja Trader (NT)
Американская разработка, признанная эталонной во всем мире. Проста в использовании, предоставляет широкие возможности для аналитики рынка, обладает высоким уровнем производительности. Доступны ручной и автоматический режимы трейдинга.
Платформа 4: Zulutrade
On-line система с использованием бесплатных сигналов Форекс, предоставляемых трейдерами всего мира.
Zulutrade — интересная система, состоящая из 2 категорий участников:
- трейдеров-поставщиков сигналов;
- пользователей, доверившихся каким-либо поставщикам сигналов и доверившим им копировать сделки на собственный счет.
Платформа 5: Mirror Trader
Принцип работы представляет собой зеркальный трейдинг на Форексе и аналогичен Zulutrade. Здесь тоже осуществляется отслеживание сигналов от трейдеров, использующих различные стратегии торговли.
На платформе представлены возможности ручного, автоматического и полуавтоматического управления.
Где пройти бесплатное обучение Форекс: топ-3 варианта
Начать лучше с бесплатного обучения, так как уже на этом этапе будет виден необходимый объем знаний для торговли на Форексе и станет понятно, интересно это или нет. Если такой вид заработка заинтересует, то только в этом случае рекомендуется переходить на платные, углубленные виды обучения.
Основные виды бесплатного обучения Forex
Ниже представлены все популярные и рекомендуемые именно нами варианты обучения: максимум эффективности за короткие сроки и минимальную оплату (если вы захотите обучаться платно).
Вариант 1: стационарное и онлайн обучение торговле на бирже от компании Альпари
Альпари — компания, которая торгует и ведет обучение на российском пространстве уже более 20 лет. Команда опытных сотрудников, которая на практике доказала свой профессионализм.
Альпари периодически проводит бесплатные вводные семинары, предоставляет обширный материал для самостоятельного изучения, проводит онлайн-курсы для начинающих.
Все бесплатные курсы и расписание занятий представлены ЗДЕСЬ ⇒
Вариант 2: онлайн тренинги и семинары от Strategy4you.ru
Крупный российский интернет-портал — ЭТОТ сайт, посвященный теме торговли на Форекс. Кроме предоставления большого количества Бесплатной информации (стратегии, вебинары, тесты стратегий, видео-уроки), предлагает платные курсы и семинары для трейдеров различного уровня, которые проводятся только практиками с многолетним опытом торговли на валютных рынках.
Все варианты платного обучения представлены на ЭТОЙ странице ⇒
Вариант 3: самостоятельное онлайн-обучение
На первом этапе большинство новичков выбирают этот вид изучения Форекс-трейдинга. Такой способ позволяет определиться с тем, подходит ли этот вид заработка, способен ли человек к монотонной работе и обработке большого количества информации.
Недостаток этого простого метода в том, что информация разрозненна, приходится тратить очень много времени на то, чтобы составить для себя лично необходимую для начала торговли базу.
Часто задаваемые вопросы FAQ
Вопрос 1: нужно ли новичку обучаться торговле на форекс или можно сразу начать работать
Новичкам рекомендуется сначала пройти базовый курс обучения теории, закрепить его работой с демо-счетом и только после этого переходить к торговле своими собственными средствами. Если начать сразу с практических действий, высока вероятность понести убытки и получить разочарование от данного вида заработка.
Вопрос 2: какие бывают индикаторы форекс и для чего они нужны
Индикаторы представляют собой инструменты для аналитики рыночной ситуации. Они помогают оценивать тренды, настроение рынка, определять моменты, подходящие для заключения сделок.
Существует большое разнообразие индикаторов, но их все условно делят на 3 группы:
- трендовые (определение направления трендов);
- стохастические (определение силы тренда);
- психологические (определение настроения участников рынка).
Вопрос 3: можно ли доверять автоматическим программам для торговли
Автоматические программы являются хорошим подспорьем в работе трейдера, однако полностью переходить на них не рекомендуется. Такие программы являются четко разработанными алгоритмами и могут не сработать в нестандартной ситуации, которая не предусмотрена разработчиками.
Вопрос 4: стоит ли торговать на новостях
Следует учитывать не столько сами новости, сколько предполагаемые ожидания участников рынка в ответ на нее. Этот метод может принести хорошую прибыль, но его рекомендуется всегда совмещать с техническими аналитическими инструментами, чтобы снизить индивидуальную оценочность суждения.
Необходимо понимать, что здесь не может быть четко проработанных инструкций, во многом работает человеческая интуиция и знание психологии масс.
