Рынок ЦБ (ценных бумаг) и прочих финансовых инструментов — это хорошая альтернатива депозитным банковским счетам с целью приумножения капитала. Но чтобы регулярно получать доход от спекулятивных контрактов, необходимо предварительно изучить индексные фьючерсы, разобраться, как с ними работать, стать полноценным биржевым игроком.
Особенности индексных фьючерсов
Основная особенность фьючерсных индексов — это единица их стоимости. В отличие от фьючерсов на акции, стоимость которых определяется рублями РФ, валютой других государств, цена этого финансового инструмента определяется пунктами. Стоимость одного пункта устанавливается контрактом, фиксируется в спецификации.
Индексный фьючерс также отличается своим применением на рынке. Большинство инвесторов используют этот инструмент для хеджирования.
Его основное преимущество заключается в том, что базовым активом одновременно выступают акции множества разных компаний, а не одной. Это позволяет существенно минимизировать риски потери всего капитала.
Биржевые игроки, использующие фьючерс на индекс для хеджирования портфелей, даже из самых кризисных ситуаций часто выходят без убытка.
Почему индексный фьючерс привлекателен для инвесторов
Опытные инвесторы предпочитают контракты с фьючерсными индексами по двум основным причинам:
Простота выполнения предварительного анализа. Легче отслеживать сведения по отдельной отрасли, чем проводить анализ финансовых показателей отдельных эмитентов. Основываясь на общей тенденции к диверсификации с использованием многопрофильности, достаточно сложно проанализировать эмитентов.- С таким финансовым инструментом можно работать непрерывно. Когда трейдер работает на фондовом рынке, привлекательность акции или фьючерсного индекса на эту акцию, которые он использует в качестве торгового инструмента, падает, если компания находится на стадии банкротства.
Игроку в подобной ситуации приходится выбирать новый финансовый инструмент, собирать все необходимые сведения о нем и разрабатывать новую стратегию торговли.
Как рассчитать стоимость индексного фьючерса
Чтобы понимать, как происходят изменения любого индекса, надо знать, из каких ценных бумаг он состоит. Объединение ЦБ осуществляется по особым признакам. Динамика индекса предоставляет возможность игрокам рынка предполагать изменение стоимости акций и принимать решение о заключении контракта на продажу или покупку.
Например, основные компании США больше 100 лет объединяет фьючерс на американские индексы Dow Jones. Он отличается простой методикой расчета, высокой скоростью реагирования на ценовые колебания акций.
На европейском рынке наиболее привлекательными считаются индексы DAX 30, САС. Акции компаний, которые входят в расчет этих индексов, работают на многих мировых фондовых биржах. На российском рынке большинство трейдеров работает с такими индексами, как ММВБ и РТС.
Биржевые курсы валют определяются валютными биржами. На их формирование оказывают влияние спрос и предложение на основании котировок между валютами. Непосредственно на котировку влияют глобальные экономические показатели государств, заключение контрактов крупными компаниями, политическая ситуация и прочие факторы.
Положение на финансовых рынках в большей степени зависит от основных валютных бирж, к которым относятся Франкфуртская, Сингапурская, Лондонская, Амстердамская и некоторые другие.
Что такое E-Mini
E-Mini — это сокращенное название фьючерса на индексы. Его впервые ввели на рынок в 1997 г., когда мелким инвесторам стали недоступны фьючерсы S&P.
Основные преимущества использования в торговых стратегиях мини-фьючерсов:
- Купить такой финансовый инструмент можно намного дешевле, чем стандартный ETF.
- Торговля E-Mini доступна круглосуточно. Это позволяет совершать за одну торговую сессию большое количество сделок, поэтому высокая ликвидность гарантируется.
- Мини-фьючерсы обладают индивидуальным налоговым статусом. Налог с краткосрочных сделок составляет 40%.
Единственный недостаток такого финансового инструмента — это достаточно высокий леверидж и связанный с этим повышенный риск потери капиталовложений.
